rm -f $(MODLIB)/build ; \
                ln -s $(CURDIR) $(MODLIB)/build ; \
        fi
-       @sed 's:^:kernel/:' modules.order > $(MODLIB)/modules.order
+       @sed 's:^\(.*\)\.o$$:kernel/\1.ko:' modules.order > $(MODLIB)/modules.order
        @cp -f modules.builtin $(MODLIB)/
        @cp -f $(objtree)/modules.builtin.modinfo $(MODLIB)/
 
 
 # modules.order unless contained modules are updated.
 
 cmd_modules_order = { $(foreach m, $(real-prereqs), \
-       $(if $(filter %/modules.order, $m), cat $m, echo $(patsubst %.o,%.ko,$m));) :; } \
+       $(if $(filter %/modules.order, $m), cat $m, echo $m);) :; } \
        > $@
 
 $(obj)/modules.order: $(obj-m) FORCE
 
 # find all modules listed in modules.order
 modules := $(call read-file, $(MODORDER))
 
-__modfinal: $(modules)
+__modfinal: $(modules:%.o=%.ko)
        @:
 
 # modname and part-of-module are set to make c_flags define proper module flags
        printf '%s\n' 'cmd_$@ := $(make-cmd)' > $(dot-target).cmd, @:)
 
 # Re-generate module BTFs if either module's .ko or vmlinux changed
-$(modules): %.ko: %.o %.mod.o scripts/module.lds $(and $(CONFIG_DEBUG_INFO_BTF_MODULES),$(KBUILD_BUILTIN),vmlinux) FORCE
+%.ko: %.o %.mod.o scripts/module.lds $(and $(CONFIG_DEBUG_INFO_BTF_MODULES),$(KBUILD_BUILTIN),vmlinux) FORCE
        +$(call if_changed_except,ld_ko_o,vmlinux)
 ifdef CONFIG_DEBUG_INFO_BTF_MODULES
        +$(if $(newer-prereqs),$(call cmd,btf_ko))
 endif
 
-targets += $(modules) $(modules:.ko=.mod.o)
+targets += $(modules:%.o=%.ko) $(modules:%.o=%.mod.o)
 
 # Add FORCE to the prequisites of a target to force it to be always rebuilt.
 # ---------------------------------------------------------------------------
 
 suffix-$(CONFIG_MODULE_COMPRESS_XZ)    := .xz
 suffix-$(CONFIG_MODULE_COMPRESS_ZSTD)  := .zst
 
-modules := $(patsubst $(extmod_prefix)%, $(dst)/%$(suffix-y), $(modules))
+modules := $(patsubst $(extmod_prefix)%.o, $(dst)/%.ko$(suffix-y), $(modules))
 
 __modinst: $(modules)
        @:
 
 modpost-args += -w
 endif
 
-modorder-if-needed := $(if $(KBUILD_MODULES), $(MODORDER))
+ifdef KBUILD_MODULES
+modorder-if-needed := $(MODORDER)
+modpost-args += -T $(MODORDER)
+endif
 
 MODPOST = scripts/mod/modpost
 
                echo >&2 "WARNING: $(missing-input) is missing."; \
                echo >&2 "         Modules may not have dependencies or modversions."; \
                echo >&2 "         You may get many unresolved symbol warnings.";) \
-       sed 's/ko$$/o/' $(or $(modorder-if-needed), /dev/null) | $(MODPOST) $(modpost-args) -T - $(vmlinux.o-if-present)
+       $(MODPOST) $(modpost-args) $(vmlinux.o-if-present)
 
 targets += $(output-symdump)
 $(output-symdump): $(modorder-if-needed) $(vmlinux.o-if-present) $(module.symvers-if-present) $(MODPOST) FORCE
 
     """
     with open(modorder) as f:
         for line in f:
-            ko = line.rstrip()
-            base, ext = os.path.splitext(ko)
-            if ext != '.ko':
-                sys.exit('{}: module path must end with .ko'.format(ko))
+            obj = line.rstrip()
+            base, ext = os.path.splitext(obj)
+            if ext != '.o':
+                sys.exit('{}: module path must end with .o'.format(obj))
             mod = base + '.mod'
             # Read from *.mod, to get a list of objects that compose the module.
             with open(mod) as m:
 
 EOT
 
 {
-       [ -n "${read_modorder}" ] && sed 's/ko$/usyms/' modules.order | xargs cat
+       [ -n "${read_modorder}" ] && sed 's/o$/usyms/' modules.order | xargs cat
        echo "$needed_symbols"
        [ -n "$ksym_wl" ] && cat "$ksym_wl"
 } | sed -e 's/ /\n/g' | sed -n -e '/^$/!p' |
 
        FILE *in = stdin;
        char fname[PATH_MAX];
 
-       if (strcmp(filename, "-") != 0) {
-               in = fopen(filename, "r");
-               if (!in)
-                       fatal("Can't open filenames file %s: %m", filename);
-       }
+       in = fopen(filename, "r");
+       if (!in)
+               fatal("Can't open filenames file %s: %m", filename);
 
        while (fgets(fname, PATH_MAX, in) != NULL) {
                if (strends(fname, "\n"))
                read_symbols(fname);
        }
 
-       if (in != stdin)
-               fclose(in);
+       fclose(in);
 }
 
 #define SZ 500
 
        for m in $(sed 's:.*/::' "$1" | sort | uniq -d)
        do
                echo "error: the following would cause module name conflict:" >&2
-               sed -n "/\/$m/s:^:  :p" "$1" >&2
+               sed -n "/\/$m/s:^\(.*\)\.o\$:  \1.ko:p" "$1" >&2
                exit_code=1
        done
 }